Весной 1944 года, на фоне победного наступления Красной Армии, в тылу орудует таинственная и жестокая банда «Мертвая голова». Ее лидер, известный как Художник, после каждого убийства оставляет на месте преступления портреты своих жертв. Расследование поручено опытному майору Ефимову и капитану Сазонову, которые быстро понимают, что за видимой жестокостью скрывается нечто большее, чем обычный грабеж.
По мере погружения в дело следователи осознают, что убийства — лишь прикрытие для более масштабных и опасных целей Художника. Ситуация усложняется, когда к расследованию подключается НКВД в лице старого товарища Сазонова, Рудакова. Его появление запутывает и без того сложное дело, бросая тень подозрения на каждого из героев и превращая охоту на преступника в опасную игру, где доверять нельзя никому.
